🟢 Chegada do Lead
ROTINA INICIAL DO DIA
Lembrete de Calls Agendadas
Enviar mensagem de lembrete (modelo link_da_call) para leads com calls do dia.
Avisar o closer responsável.
Atendimento no Blip
Verificar fila de espera e atender leads um a um clicando em "Atender".
IDENTIFICAÇÃO E PRIMEIRO CONTATO
Verificar lead no Pipedrive
Localizar leads com etiqueta NOVO. Conferir dados (nome, e-mail, telefone, bot).
Não
Cenário A — Enviar mensagem ativa
(modelos: sdr1 / sdr2 / sdr3)
Aguardar resposta → se não retornar:
2ª tentativa (sdr4) no dia seguinte
3ª tentativa (sdr5) após 3 dias
Sim
Cenário B — Enviar saudação
(modelo: sdr_ten1)
Aguardar resposta → se não retornar:
2ª tentativa (sdr_ten2) no dia seguinte
3ª tentativa (sdr_ten3) após 3 dias
⚠️ Atualizar a etiqueta no Pipedrive após cada tentativa: 1ª / 2ª / 3ª TENTATIVA DE CONTATO. Após 3 tentativas sem retorno, o lead fica parado até nova janela.
Não (após 3 tentativas)
⛔ Sem contato
Atualizar status no Pipedrive
Sim
Prosseguir para Qualificação
QUALIFICAÇÃO
Coletar informações básicas
Bot já coletou? Se não, perguntar manualmente:
faturamento médio mensal · abertura ou migração · atividade no mercado digital
ANÁLISE DO MODELO DE NEGÓCIO
Qual é o modelo de negócio?
Dropshipping
Tem estoque físico?
Sim → Desqualificar
Não → Nacional ou Internacional?
Verificar quem recebe NF do fornecedor.
Agência de Marketing
Tem ponto comercial c/ alvará?
Sim → Desqualificar
Coworking/sala de serviços → Atende ✓
Gestor de Tráfego / Afiliado / Infoprodutor
✅ Atende normalmente
Coletar 3 infos qualificatórias
Casas de Apostas
É afiliado?
Sim → Atende ✓
Dono da casa → Desqualificar
Ativ. Não Digital / Regulada
⛔ Desqualificar
Saúde, Advogado, Engenheiro,
Encapsulados, ANVISA, etc.
Lead qualificado para atendimento?
Não
⛔ DESQUALIFICAR
Registrar motivo no Pipedrive e arquivar com justificativa.
Sim
Prosseguir para Abertura / Migração
ABERTURA OU MIGRAÇÃO DE EMPRESA
Abertura
Perguntar: MEI? · Faturamento mensal ou anual?
Sócios? · Residem no Brasil?
Outras empresas? · Atende exterior?
→ Se exterior: verificar isenção PIS/COFINS/ISS
Migração
Solicitar CNPJ → consultar Receita Federal e Simples Nacional:
Situação · Regime tributário · QSA · CNAEs
Declarações regularizadas? · Outras empresas?
Pró-labore / CLT? · Atende exterior?
Fatura > R$150k/mês E interesse em LLC/Offshore?
Sim (ambos)
✅ Encaminhar para Contasy Global / Offshore
Não
Prosseguir para agendamento com Closer Tradicional
CONVERSÃO E AGENDAMENTO
Oferecer Consultoria Gratuita com Especialista
Apresentar dois horários (manhã e tarde).
Lead aceita a consultoria?
Não
Enviar link de checkout direto:
www.contasy.com.br
Atualizar etiqueta no Pipedrive conforme status.
Sim
No Pipedrive:
1. Converter lead em negócio → selecionar atividade → etapa "Agendada"
2. Localizar no funil de Calls → clicar em "Agendar atividade"
3. Verificar agenda do closer
4. Preencher: nome, horário, e-mail, resumo qualificatório
5. Gerar link do Google Meet → copiar e enviar ao lead no Blip
6. Mover negócio para coluna "Call Agendada"
FINALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO
Encerramento
Perguntar sobre dúvidas e sócios participantes · Enviar Documento de Pré-Call
(nomenclatura: Orientações Reunião de [Lead] com Especialista [Closer])
Agradecer · Solicitar avaliação · Encerrar ticket no Blip
✅ Atendimento Concluído — Call Agendada
Contasy Contabilidade · Fluxograma SDR · 2026